Funktionen · Du sagst Ja
Nichts geht hinaus ohne dein Ja.
Drei Wege, wie du die Kontrolle behältst.
Freigaben: Nur du entscheidest.
E-Mails an deine Kundschaft und andere folgenreiche Schritte warten in den Freigaben, bis ein Mensch entscheidet. Du siehst genau, was passieren wird, kannst es bearbeiten und dann Ja sagen. Ein Helfer kann um eine Freigabe bitten, aber nie selbst entscheiden.
- Kunden-E-Mails warten auf dich
- Bearbeiten, bevor du Ja sagst
- Nur ein Mensch entscheidet
Ein Protokoll, jeder Schritt.
Jeder Schritt wird festgehalten: was getan wurde, wann und wer es freigegeben hat. Das Protokoll wird nur ergänzt. Du kannst es filtern, als CSV exportieren (bis zu 5.000 Zeilen) und festlegen, wie lange es aufbewahrt wird, von 30 bis 3.650 Tagen.
- Was, wann und wer Ja gesagt hat
- Filtern und exportieren
- Aufbewahrung nach deiner Wahl
Berechtigungen, pro Helfer.
Jeder Helfer hat einen Namen, eine Rolle und nur die Berechtigungen, die du ihm gibst, pro App. Gedächtnis, Projekte und Dateien liegen in deinem Arbeitsbereich; du kannst den Helfer wechseln und alles exportieren. Du fügst nie einen Schlüssel oder ein Passwort in einen Chat ein.
- Eine Rolle für jeden Helfer
- Berechtigungen pro App
- Alles exportieren
Ehrliche Hinweise
Bevor du dich darauf verlässt.
- Vor der BetaAufbewahrungsregeln
Ob das Protokoll eine bestimmte berufliche oder gesetzliche Aufbewahrungsregel erfüllt, ist noch zu bestätigen. Frag zuerst deine Beratung.
Fragen
Zu deinem Ja.
Verschickt es von selbst E-Mails an meine Kundschaft?
Nein. E-Mails an Kundschaft und andere folgenreiche Schritte warten bei den Freigaben, bis eine Person entscheidet.
Wer kann Ja sagen?
Nur eine Person. Ein Helfer kann um eine Freigabe bitten und kann sie nicht entscheiden.
Kann ich sehen, was mein Helfer getan hat?
Ja. Das Prüfprotokoll hält fest, was getan wurde, wann und wer es freigegeben hat. Du kannst es filtern und als CSV exportieren.
Kann ich begrenzen, was ein Helfer berühren darf?
Ja. Jeder Helfer hat einen Namen, eine Rolle und nur die Berechtigungen, die du ihm gibst, pro App.
Ist es Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung?
Nein. Vorlagen, Prüfungen und Entwürfe sind Werkzeuge. Du prüfst und entscheidest.
Wie lange wird das Prüfprotokoll aufbewahrt?
Du wählst es, von 30 bis 3.650 Tage. Eigentümer und Admins stellen es ein.